В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время творческим поискам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Он использовал портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. Уже на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Парень постепенно становится своим в их доме. Он с увлечением делится старинными местными легендами и необычными поверьями, что издавна существуют в этих краях.
