Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовище Пуду, драконоподобного духа.
Но это еще не конец. Тьма не оставляет своих планов. При первой же возможности сущности из преисподней попытаются вырваться, находя пристанище в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.